(2003)
ルー先生がエドガー・アラン・ポーの世界に取り組んだアルバム。
アルバムでは、ポーが1845年に発表した“The Raven”の朗読が曲の間に入った2枚組が出ている。
オーネット・コールマンやデヴィッド・ボウイがゲスト参加しているが、セルフ・カヴァーの“Parfect Day”でのアントニーのヴォーカルがグッとくる。
新たな世界観を見出したルー先生のアルバム。
《songlist》
Act 1
01. The Conqueror Worm
02. Overture
03. Old Poe
04. Prologue (Ligiea)
05. Edgar Allen Poe
06. The Valley of Unrest
07. Call on Me
08. The City in the Sea / Shadow
09. A Thousand Departed Friends
10. Change
11. The Fall of the House of Usher
12. The Bed
13. Perfect Day
14. The Raven
15. Balloon
Act 2
01. Broadway Song
02. The Tell-Tale Heart, Pt. 1
03. Blind Rage
04. The Tell-Tale Heart, Pt. 2
05. Burning Embers
06. Imp of the Perverse
07. Vanishing Act
08. The Cask
09. Guilty -- Spoken
10. Guilty -- Song
11. A Wild Being From Birth
12. I Wanna Know (The Pit and the Pendulum)
13. Science of the Mind
14. Annabel Lee / The Bells
15. Hop Frog
16. Every Frog Has His Day
17. Tripitena's Speech
18. Who Am I? (Tripitena's Song)
19. Courtly Orangutans
20. Fire Music
21. Guardian Angel
