Newcastle, England, 21 May 1966 -1

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《Disc: 24》
ニューキャッスルでのアコースティック・セットを収録している。“She Belongs To Me”と“Desolation Row”が完全収録されていないのが残念。

【setlist】
01. She Belongs To Me (Incomplete)
02. Fourth Time Around
03. Visions Of Johanna
04. It's All Over Now, Baby Blue
05. Desolation Row (Incomplete)
06. Just Like A Woman
07. Mr. Tambourine Man

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