Manchester, England, 17 May 1966 -2

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《Disc: 20》
マンチェスターでのエレクトリック・セットを収録している。
完全ではないが“Just Like Tom Thumb's Blues”のサウンドチェックの音源を収録している。

【setlist】
01. Tell Me, Momma
02. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
03. Baby, Let Me Follow You Down
04. Just Like Tom Thumb's Blues
05. Leopard-Skin Pill-Box Hat
06. One Too Many Mornings
07. Ballad Of A Thin Man
08. Like A Rolling Stone
09. Just Like Tom Thumb's Blues (Incomplete) [Soundcheck]

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