Bristol, England, 10 May 1966 -2

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《Disc: 10》
ブリストルでのエレクトリック・セットを収録している。
“One Too Many Mornings”は、完全収録では無いのが残念。

【setlist】
01. Tell Me, Momma
02. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
03. Baby, Let Me Follow You Down
04. Just Like Tom Thumb's Blues
05. Leopard-Skin Pill-Box Hat
06. One Too Many Mornings (Incomplete)
07. Ballad Of A Thin Man
08. Like A Rolling Stone

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