帰去来さだまさし

アナログA面
編集
多情仏心
演奏時間2分余りの小品。エンディングも基本的に同じ楽曲である。原曲は1975年5月25日リリースの小柳ルミ子の「ほたる列車」で、冒頭部分をスローテンポにして歌詩を書き換えている。当初は「ひと雨くれば」のB面曲であったが1979年にSMSから再リリースされた際には「ほたる列車」がA面、「ひと雨くれば」がB面に変更された。
笙を吹いているのはさだの高校生時代からの友人で、「仏滅神主」と渾名された石川正人である。
編曲：渡辺俊幸
線香花火
本アルバムと同時にシングルとしてリリースされた、さだのソロデビュー曲。
さだの故郷長崎では精霊流しの夜に大量の花火を燃やし、精霊流し以降は線香花火などの地味な花火を楽しむ習慣がある。それゆえこの作品も晩夏の情景を歌っている。
線香花火の火球が落ちる時の「ジュッ」という擬音で終わる。さだ曰く「ひとつふたつみっつで始まりジュウ（10）で終わる」とのこと。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：青木望
異邦人
亡くなった元恋人の弔問のためにかつて過ごした町を訪れ、もはやそこに自分の居場所が無いことを実感する歌。
さだの作品としては初めて間奏部に台詞が入る形式となっている。
編曲：渡辺俊幸
冗句（ジョーク）
好きな女性に冗談ばかり言って、相手から「いい友達」としか思われていない男性の心情を描いた歌。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：服部克久
第三病棟
入院中に知り合った幼い少年患者との交流と、悲しい別れを明るい楽曲に包んで歌っている。
少年のかわいらしさを表現するトイ・ピアノの伴奏はさだ自身が弾いている。コンサートでも「ピアノ弾き語り」と称してトイ・ピアノを使うことがあり、ライヴ・アルバム『随想録』でもさだのトイ・ピアノを聴くことが出来る。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：服部克久
夕凪
夕暮れの海を眺めながら恋人を思い出す歌。後にも同様のテーマの楽曲として「黄昏迄」が作られている。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：服部克久
アナログB面
編集
童話作家
グレープ時代に制作され、グレープのラストコンサートで初演された楽曲。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：服部克久
転宅
さだの少年時代、父親の事業失敗によって豪邸から狭い長屋に移り住んだ時の経験を歌った自伝的作品。佐田家の人間はこの歌を面白半分に歌われる行為を嫌う。
グレープの吉田正美がギターを弾いている。
編曲：渡辺俊幸、ストリングス・アレンジ：青木望
絵はがき坂
後にシングル「雨やどり」のカップリング曲となった。
「絵はがき坂」とはさだの造語（長崎の観光絵葉書によく使われるような坂という程度の意味）であって実在の地名ではないが、リリース後には長崎市内で「絵はがき坂」の場所を訪ね歩くファンの姿が見られたという。
モデルとなっているのは、さだが少年時代を過ごした活水地区、特に、さだの妹・玲子の母校である活水女子大学の風景である。坂にいる「学生達」はそこの女生徒という設定。有名なオランダ坂は活水地区にある。
上記の設定にした理由についてさだは、「妹に、『曲の中に自分の母校を出せ!!』と脅された。」と冗談交じりで自身のエッセイ集『ゆめいくみはっぴい（夢行身発飛）』1巻に述べている。
イントロ部分は文化放送『さだまさしのセイ!ヤング』の葉書紹介コーナーのオープニングに使われていた。
編曲：渡辺俊幸
指定券
ソロ・デビューシングル「線香花火」のカップリング曲。一度は恋人と別れ、故郷に戻る決意をした主人公の揺れ動く思いを歌った作品。舞台は東京駅で、イントロに東京駅の「…16時30分発さくら号、長崎・佐世保行き、間もなく発車を致します。…」という構内アナウンスが入っている。ちなみに上記のさくら号は約30年後のアルバム『とこしへ』に収録されている「さよならさくら」で作品のテーマとなる。
編曲：渡辺俊幸
胡桃の日
グレープ時代のさだのイメージを覆すような、ロック調の楽曲。
ライブでは、マリンビスト宅間久善のマリンバを主体にしたアレンジがされ、『書簡集』に収録されている。
編曲：渡辺俊幸
多情仏心
「胡桃の日」の後奏がヒートアップした直後に破裂音が入り、そのままこの曲に入る。女性のコーラスと鉄琴が追加されている。
アルバムの序曲と終曲を同じ曲にして統一感を出す手法をさだはこの後もよく使っており、『夢供養』（1979年）、『Glass Age』（1984年）、『逢ひみての』（1993年）などで見ることができる。
編曲：渡辺俊幸