Upside-down/チューリップ

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9枚目のオリジナルアルバム(1978年9月5日発売)
※ 前作に比べ落ち着いたアレンジになり、歌の内容も「別れ」というより「失恋」に焦点をあてた曲が多く収録されたアルバム。
(収録曲)
SIDE A
1心の糸
 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
2火馬は馬鹿
 作詞:財津和夫/作曲:姫野達也 編曲:チューリップ 
 ボーカル:姫野達也
3私の悪いくせ
 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
4青空
 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
SIDE B
1Upside-down
 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
2あなたへのパスポート
 作詞:上田雅利/作曲:安部俊幸 編曲:チューリップ 
 ボーカル:姫野達也・安部俊幸
3逆回転
 作詞/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
4intermission
 作曲:財津和夫 編曲:チューリップ
5エンゼルになろうとした男
 作詞:上田雅利/作曲:安部俊幸 編曲:チューリップ 
 ボーカル:姫野達也・吉田彰
6約束
 作詞:財津和夫/作曲:財津和夫 編曲:チューリップ 
 ボーカル:財津和夫
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