THE THREE DEGREES【スリー・ディグリーズ&MFSBショー】

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アメリカのフィラデルフィア・ソウルグループTHE THREE DEGREESが1974年に日本オンリでーリリースした企画アルバム【THE THREE DEGREES & MFSB SHOW】の国内盤レコード。

『Midnight Train』は日本のバンドはっぴぃ・えんどの松本隆が作詞、細野晴臣が作曲を担当して演奏はキャラメルママ。
スリー・ディグリーズの代表曲『When Will I See You Again(邦題:天使のささやき)』の日本語バージョンなどが収録されている。
B面はインスト曲。

Side A
1.Midnight Train
2.Dirty Ol' Man
3.Can't You See What You're Doing To Me
4.A Woman Needs A Good Man
5.Year Of Decision
6.When Will I See You Again(日本語Version)

Side B
1.TSOP(The Sound of Philadelphia)
2.Freddie's Dead
3.Back Stabbers
4.Touch Me In The Morning
5.Familly Affair
6.Love Is The Message

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