12 X 5 ⑬

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SIDE A
1.アラウンド・アンド・アラウンド - Around And Around (Chuck Berry)
2.コンフェッシン・ザ・ブルース - Confessin' The Blues (Jay McShann/Walter Brown)
3.エンプティー・ハート - Empty Heart (Nanker Phelge)
4.タイム・イズ・オン・マイ・サイド - Time Is On My Side (Norman Meade)
5.グッド・タイムズ、バッド・タイムズ - Good Times, Bad Times (Mick Jagger/Keith Richards)
6.イッツ・オール・オーヴァー・ナウ - It's All Over Now (Bobby Womack/Shirley Jean Womack)

SIDE B
1.南ミシガン通り2120 - 2120 South Michigan Avenue (Nanker Phelge)
2.なぎさのボードウォーク - Under The Boardwalk (Arthur Resnick/Kenny Young)
3.コングラチュレーション - Congratulations (Mick Jagger/Keith Richards)
4.グロウン・アップ・ロング - Grown Up Wrong (Mick Jagger/Keith Richards)
5.イフ・ユー・ニード・ミー - If You Need Me (Robert Bateman/Wilson Pickett)
6.スージーQ - Susie Q (Eleanor Broadwater/Stan Lewis/Dale Hawkins)

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