OVERLAP【紙ジャケット】

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01.Lonely Girl(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:佐藤準)
02.ラストナイト(詞・曲・編:杉真理)
03.渚のエンジェル(詞・曲・編:杉真理)
04.フランシス泣かないで(詞・曲・編:杉真理)
05.Simulation Game(詞・曲:杉真理/ブラス編曲:大谷和夫)
06.Catch Your Way(詞・曲:杉真理/編:清水信之)
07.さよならCity Lights(詞・曲・編:杉真理)
08.セリーナ(詞・曲・編:杉真理/ストリングス&ブラス編曲:大谷和夫)
09.恋のフォトグラフ(詞・曲・編:杉真理)
10.Downsloped Way(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:大谷和夫)
11.Teardrops Are Falling(詞・曲・編:杉真理)
12.ガラスの恋人(詞・曲:杉真理/編:清水信之)

[Bonus Tracks]
13.街で見かけた君[Single Version](詞・曲:杉真理/編:清水信之)
14.夢みる渚(詞・曲・編:杉真理)
15.Catch Your Way[Live Version](詞・曲:杉真理/編:杉真理 & THE DREAMERS)
16.Simulation Game[Live Version](詞・曲:杉真理/ブラス編曲:杉真理 & THE DREAMERS)
17.街で見かけた君[Live Version](詞・曲:杉真理/編:杉真理 & THE DREAMERS)
18.恋のフォトグラフ[Live Version](詞・曲・編:杉真理 & THE DREAMERS)

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