(2004)
ボブ・ディランのブートレッグ・シリーズの第4弾。
1964年10月31日ニュー・ヨークにあるフィルハーモニック・ホールでの“ハロウィーン・コンサート”を収録してある。
ディランの弾き語りによってコンサートは進んで行くが、まだアルバムに収録されていない“Gates of Eden”、“It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)”、“Mr. Tambourine Man”を歌っている。
"Mama, You Been on My Mind"、"Silver Dagger"、"With God on Our Side" 、"It Ain't Me, Babe"はジョーン・バエズとの共演となっている。
《songlist》
disc: 1
01. The Times They Are A-Changin'
02. Spanish Harlem Incident
03. Talkin' John Birch Paranoid Blues
04. To Ramona
05. Who Killed Davey Moore?
06. Gates Of Eden
07. If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night)
08. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
09. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
10. Mr. Tambourine Man
11. A Hard Rain's A-Gonna Fall
disc: 2
01. Talkin' World War III Blues
02. Don't Think Twice, It's All Right
03. The Lonesome Death Of Hattie Carroll
04. Mama, You Been On My Mind
05. Silver Dagger
06. With God On Our Side
07. It Ain't Me, Babe
08. All I Really Wanna Do
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